居庸关之战后，蒙军主力和金军主力在居庸关形成僵持之势。

蒙军现在只有八万骑兵，不敢贸然向居庸关发起进攻，成吉思汗决定等蒙军步兵到来时再行攻关，他命令全军下马，每天十二时辰不分白天黑夜，轮流在居庸关下面哨探、警戒，挽弓搭箭随时准备射死来犯之敌。

金军则有十万骑兵、十万步兵，且占据有利地形，完颜九斤原本打算凭借优势兵力、有利地形主动进攻蒙古骑兵，但他看见每天都有至少两万蒙古骑兵手执强弓劲弩，在关下严阵以待，所以迟迟不敢下达进攻的命令。

而此时的胡沙虎和特末也，率领仅有的女真骑兵西路军三千人马，又逃回了金国中都。在金国皇宫，胡沙虎跪在完颜永济面前，请求得到赦免。

完颜永济十分生气的说，胡沙虎！野狐岭之战前后，你折损大金二十多万兵力，现在你又丢了西京，你还好意思回来见朕？你怎么不战死在战场上！

胡沙虎说，皇上，当时的情况确实万分危急，蒙古和西夏共同出兵二十万人马，从东西两个方向夹击西京，而臣仅有一万骑兵、两万步兵啊。臣率一万骑兵打跑了西夏十万大军，但确实抵挡不住蒙古的十万人马。臣虽战败，但臣也是倾尽全力了，请皇上明鉴啊！

完颜永济叹了一口气说，哎！朕现在也不想处罚你，念你是老臣，朕给你一次戴罪立功的机会，你到居庸关去，协助完颜九斤抵御蒙古大军吧！

胡沙虎说，皇上，完颜丞相据居庸关天险，又有二十万人马，完全可以抵御蒙古大军。臣率领三千人马过去，没有一点益处啊！臣认为，我军最应该增加兵力防守的是，紫荆关！

完颜永济不屑的说，紫荆关？居庸关距紫荆关足有五百多里，紫荆关到中都又有五百多里，而居庸关距中都不足百里，成吉思汗会舍近求远？

胡沙虎说，臣认为完全有可能，居庸关虽距紫荆关五百多里，但以蒙古骑兵的行军速度，朝发夕至也不是不无可能。如果蒙古大军久攻居庸关不下，成吉思汗完全可能率领蒙古骑兵主力攻打紫荆关，一旦攻破紫荆关，他们就会绕道进攻中都，如此，中都危矣！

完颜永济冷笑着说，胡沙虎，别人说你畏蒙如虎，以前我还不信，现在看来所言非虚啊！你就这么如此神化蒙古骑兵？朝发夕至？蒙古骑兵一天能跑五百里？就算跑拢了，也成强弩之末，他们还有力气打仗？他们的后勤供给跟的上？胡沙虎，现在京城已是万分危急，你就不要在这里危言耸听了！

胡沙虎十分失望的说，皇上，臣一片忠言，还望纳之，否则，如果蒙古骑兵真的从紫荆关绕道直取中都，悔之晚矣。

完颜永济说，也罢，朕再给你拨一万步兵，你率领他们和你的三千骑兵，一同驻守紫荆关吧！

胡沙虎着急的说，皇上！成吉思汗必定会率领蒙古骑兵主力攻打紫荆关，您给臣这点兵马，如何抵挡得了啊？

完颜永济不耐烦的说，以前驻守京城的兵力有二十万，现在只有十二万，万一蒙古大军突破居庸关而取京城，朕又如何抵挡得了？

完颜永济说完，拂袖而去。

胡沙虎十分失落，只得带着三千骑兵和一万步兵，去守紫荆关了。

十一月十五日以后，哈萨尔率领的七万中军、别勒古台率领的四万后军陆续到达居庸关下面。与此同时，不颜昔班也率新召的一万蒙古骑兵赶到。

完颜九斤见蒙古大军源源不断的开到居庸关下面，也是胆战心惊，他每天都要安排至少五万人负责警戒，蒙古大军一旦靠近，就放箭射、用石头砸。

这样又僵持了半个月，成吉思汗有些坐不住了，他召来郭宝玉说，现在我们和金军对峙于居庸关，双方投入的兵力都是二十万以上，但是别勒古台后军带来的粮食已经没有多少了，而附近的州县粮食早就被金军征光了，哨探来报金国中都又在不断的给驻守居庸关的金军运粮。这样下去的话，我军会被金军拖跨。你对金国的情况比较熟悉，你知不知道除了居庸关外，还有哪里可以攻入中都？