正是因为企业盈利的异常强势，才使得美股能够在如此不温不火的宏观环境下依旧能够逆势上涨11%。

搞懂了盈利推动这一点，那下半年的美股投资逻辑就呼之欲出了。

刚刚分析了下半年的美股市场在宏观上仍然是乏善可陈，甚至可能会比上半年压力更大。

那么在这种情况下，就必须要寻找到足够强劲的盈利提升的方向！”

“我觉得，达子就是龙头，估计市值要超过破苹果了！”

小胖子说道。

叶回舟点点头，讲道：“达子有先发优势，并不是说英特尔或者谷歌，甚至微软在短期内于Gpuai领域能追得上的。

而且听说，它跨行去了英特尔的cpu领域，很值得期待啊！”

“我觉得达子这两年还能独霸天下吧！”

刘同学说道。

“确实，老美的AI带动起了一批公司在逆周期中迎来了上涨。

七姐妹里面的五家AI相关的大科技，即英达、微软、谷歌、亚马逊、Meta今年的盈利。

在今年两个季度中，这五家大科技的盈利分别增长了64.3%和34.3%，

而相比之下，纳斯达克其他的495只股票则业绩平平，甚至亏损。

而从股价上看也能看出相同的效果。

今年以来，除了微软是小幅跑赢大盘1%以外，其他四只股票全部都大幅跑赢了大盘。

除了这五家公司以外，另一个受益于AI的板块是芯片板块。

今年迄今为止，芯片板块ETF soxx总共上涨了25%，同样是大幅跑赢了大盘。

不过虽说AI主题是今年下半年寻找超额盈利的关键。

但是除了上述这几家公司之外，其他AI相关的公司，我反而认为需要格外谨慎。

当然，制造芯片的代工厂，以及电力设施还是值得留意的！”

老关看着手机上的图表，说道：“不少观点都认为AI的普及将带来大量的用电需求。

对于这一点我并不否认！

但我并不认为这种表现能够延续到今年下半年。