通过出口数据去看汇率方向，核心是要看贸易顺差的增加，也就是你赚了多少美元，还有外汇储备的情况。

七月顺差赚了806亿美元，还是比六月增加了90亿，没理由大盘走成这样的。

看样子，大a肯定又给外面的人盯上做空了，不知是哪些人通过股指期货打压大a。

不过上一世，外资打压大a做空，他见怪不怪了。

叶回舟记忆最深刻就是15年的那次股灾。

15年随着股灾的降临，背后做空大a的外资机构赚得盆满钵满，除了外资伊士顿公司用700万赚走20亿外

另一家来自魔都的斯度也通过高频交易做空沪深指数，从2000万赚到了10亿。

这件事，他们方圆私募也参与了，还分得了一杯羹。

当时魔都斯度公司背后是灯塔国承保资本，其管理规模超过3000亿美元，在全球对冲基金领域排名前十。

凭借着承保资本强大的背景实力，魔都斯度与孙明所在的正金证券展开起了合作。

七八年以前，大多数散户还不知道什么是高频交易，但15年的时候这个高频交易的策略，就用在了大a上。

策略的基础上，孙明所在的证券违规为魔都斯度开通股指期货权限，并为其提供融资业务。

而这些高杠杆就像游戏中的加速器，使得魔都斯度对沪深指数的杀伤力常被放大，盈利也同时飞奔。

此时，除了内资踩踏和高频交易作弊外。

以高sheng和摩g大通为首的外资也开始疯狂抛售。

高sheng等机构到港岛通过专户大肆做空股指期货，从而达到打压股市的目的。

那时候我国为了合格的外国机构投资者，在还未开放国外资本的自由流动的基础上。

为了满足外面的投资需求，通过审批的可以汇入一定额度的外汇转换成本国货币直接也在国内进行投资。

当然这些外国佬进来没好事，除了直接做空沪沪深股指外，与国际金融机构同步在新加坡交易所做空大陆A50指数。

A50指数包含了沪深交易所中市值最大的50个公司，是蓝筹权重股的代表。

A50的涨跌一定程度上也代表国内沪深指数的波动。

由于A50指数比国内提前30分钟分开始交易，时间更是到凌晨两点，外资就利用中间的时间差，通过打压与A50指数来影响国内股市的氛围和风向。