副总兵解生率军三千抵达汉城前沿稷山阵地，他的对手是所谓的日本战国名将黑田长政及其率领的日军第三军团。

明军以少胜多，一举击溃其先头部队，随后会合后援部队击败黑田长政。

眼见黑田长政即将饮恨稷山，日方大将毛利秀元率大军赶到。解生从容后撤，让出稷山。这一战的战损比是一比三，在战力悬殊的情况下，每一个明军要拼掉三个日军。

日军占领稷山城后，却不敢再向汉城推进了。明军的野战能力实在让他们胆寒。

日本人意识到自己失去了战争主动权，不久全线撤退至釜山。

接下来，战事在蔚山展开。

第一蔚山之战，明军本已占尽优势，困住日军将领加藤清正及其一万三千余名日军，歼敌三千人以上。关键时刻，明军援朝总指挥杨镐为抢军功，把即将攻破阵地的南军部队撤下，换成辽东军顶上去，结果贻误战机。恰逢天降大雨，火器无法使用，而日本大批援军从四方赶来，杨镐因指挥失误导致明军死伤惨重，被免职。

杨镐的失败，使明廷再次增派援朝兵力。大刀刘铤、邢玠奉命领水陆两军五万兵力驰援朝鲜。日军则以加藤清正、岛津义弘率六万余人驻守防区。

双方在多条战线展开激战，整体上来看，明军主攻而日本主守。

公元1598，日本大名丰臣秀吉病死，德川家康趁机夺取政权。朝鲜前线日军士气大挫，开始撤离。明军分道进击，将日军彻底赶出朝鲜半岛。

朝鲜之役前后持续七年之久，最终以中朝两国取得胜利而告终。但从长远来看，这场战争没有赢家。

朝鲜从亡国到复国，国土惨遭战火蹂躏，国势一蹶不振。明朝则因为平播之役和朝鲜之役损耗大量兵力财力，坐视后金日益强大。

万历年间的对外战争并非战无不胜。比如明缅战争以及萨尔浒之战，明朝皆为失败一方。

嘉靖年间，缅甸历史上最强大的封建王朝东吁王朝开始入侵中国云南边境。缅甸军队一度深入到顺宁府境，威胁云南腾越、永昌、大理、蒙化、景东等地。

明朝决定展开自卫反击，以刘綎为腾越游击，邓子龙为永昌参将赶赴前线，在当地土司军队的配合下，在攀枝花大破缅军。两人分兵急进，很快收复被缅军占领的全部领土，逼使缅军守将莽灼投降。

明军班师回朝后，缅王趁机发兵击败莽灼，再次入侵云南。这一次，他们依然被刘綎按得死死的。刘綎甚至购买大象，训练象兵以增强云南边防力量。