建立西成的，是蜀中太守李直。

建立南魏的，是奉朝太师沈之梁。

这三个国家中，北周本来就是由抵抗羌族的西北军所建，西北军连年征战，所以兵力最为强盛。

再加上北周太祖秦渭雄乃是一代明主，雄才伟略。他早有一统天下的打算，所以连年征战，最后逼得南魏和西成联起手来，三家对决于拒马关。

眼看南魏和西成的联军即将被击溃，大功告成之际，秦渭雄却因身先士卒，不幸被流矢射中，性命垂危。

临终之际，秦渭雄死不瞑目。

一代英杰，壮志未酬，却不幸早亡，直令人扼腕叹息。

太子秦栋临危受命，南魏和西成趁机求和。

北周国内分成两派，争吵不休。

当时因为天下间乱了十几年，百姓生活极为困苦，很多地方十室九空，人口急剧减少。

秦栋清楚地意识到，虽然北周暂时占据了上风，但是要想迅速拿下南魏和西成，决非易事。

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北周因为连年征战，国库早就空虚，再打下去，也许是三家俱伤的结局。

最后，三家于拒马关签订协议，南魏和西成各割让两座城池给北周，并且以后每年都要上贡北周一定数量的金银，粮食，铁器，丝绸等。

同时，南魏和西成为了讨好北周，相继送出了公主至北周和亲，由此形成了传统。

后来，北周崇宁帝即位时，南魏的昭容公主被送去和亲。

昭容公主因为容貌甚美，得崇宁帝宠幸，生下一子，名为秦烈。

只是崇宁帝好大喜功，刚愎自用，听不进朝臣的意见，致使北周国力日渐衰弱。

秦烈十二岁时，南魏和西成趁北周衰落之际，突然联手于拒马关对北周发起攻击。

北周仓促应战，连连失败。

最后，南魏和西成不但收复了当年割让的城池，还大有向北周境内继续进攻的态势，幸得北周三军主帅简肃力挽狂澜，阻住了南魏和西成。

但南魏和西成联手施了反间计，最后疑心病极重的崇宁帝，不但将简肃满门抄斩，更是直接将简肃的人头送至联军处求和。

可怜简帅一生忠诚，为了北周抵御外侮，却落得个被诛九族的下场。

南魏和西成并没有能力吃下北周，况且两家也互相提防着，最后的结果，就是北周求和，送出大批的金银珠宝，并且派遣八皇子秦时至西成为质，九皇子秦烈至南魏为质。