纳西妲仍在讲述，“小猫也想变成狐狸，但它尾巴太细小，又长不出富有色彩的皮毛。其他狐狸见了，安慰道：就算如此，你也是我们的同伴。”

下一页绘本仍然是童话手绘风格，但色彩和内容却依然能让人感受到恐怖和压抑。

满页危险的红色与浓厚的漆黑，大片的火焰最后方是怪兽操纵一切的可怕身影，火焰下是被人为摧折的树木和狼狈奔逃的狐狸。

他们被披着白狐狸皮的怪兽引导着，前往比火更危险的漆黑。

“怪兽厌恶这种美满，在山中点起一把火。动物们异常惊慌。为了扑灭大火，它们必须做出牺牲。”

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“一只灰色的狐狸站起来，与怪兽交谈。他说：你是如此聪明，一定能想到帮助我们的办法。”

“怪兽笑着将灰狐狸带到火边，杀死了它。灰狐狸的心被制成一颗剔透美丽、纤尘不染的水珠。”

“怪兽将那颗水珠交给小猫，告诉它：大家已经想好让你牺牲了。带上这个，去为你的狐狸同伴而死吧。”

垂泪的小猫托着那颗心之水珠，前往了漆黑中。

“大火被扑灭了。小猫离开那里，与一只折断翅膀的小鸟共同生活。它们说好要相依为命，可小鸟的寿命太短，一下就没了呼吸。小猫埋葬它之后，便离开了那座山。”

黑夜里，独自一人的小猫变得桀骜，他紫色的眼瞳闪烁着血红的光。

“它再也没有爱过山中任何一片树叶与任何一只动物。它流浪在每一个夜晚，对着月光磨牙。”

“它要吞下月亮，嚼碎所有月光。只要一切回归黑暗，它就感到快乐安心。”

“「我会成为新的月亮，成为大家的唯一。这样谁都不会知道世上原本有鸟、狐与猫，更不会知道它们有所区别。」”

纳西妲的绘本故事讲完了，她看向流浪者，告诉他答案，“曾经的你，就是故事中的小猫。”

“险些因人而死，也令他人因你而死。生而非人，憎恶神明，又憎恶人类。最后做下了许多可以被称为恶的事。”

“这样的“前世”，你确定要找回吗？在人生有机会重新来过的现在。”