孙权占据江东，广纳贤士，命顾雍、张纮延接四方宾客。江南贤士交相援引，有会稽阚泽字德润，彭城严畯字曼才，沛县薛综字敬文，汝阳程秉字德枢，吴郡朱桓字休穆、陆绩字公纪，吴人张温字惠恕，乌伤骆统字公绪，乌程吾粲字孔休等，才俊人杰纷至沓来。又得良将汝南吕蒙字子明，吴郡陆逊宇伯言，琅琊徐盛字文向，东郡潘璋字文珪，庐江丁奉字承渊等，文武齐全，人才鼎盛。以此观孙仲谋之志，似非能为人下者。

孔明观罢来书，对刘备说道：孙仲谋胸怀大志，观其气度作派，绝不肯投降曹孟德，二人必有一战，但需与荆州联手方可。但孙氏与刘景升向有杀父大仇，倒需费些心思。

刘备：孙权非为人下之人，先生何以知之？

孔明：因其拥众自立，礼贤下士，一不奉王命，二不惧曹操。我闻曹操大破袁绍之后，天下诸侯震惊，皆奉质子入朝输诚。曹操亦命孙权遣子入朝随驾，孙权却听从周瑜之论，辞谢使者而不遣子入都，其胆略便为常人不及。孙权之武功韬略，皇叔亦必知晓。前者亲自引兵征伐江夏，黄祖与公子刘琦向荆州求救，而刘表却听信蔡瑁，不敢反击。其后黄祖部将甘宁归降江东，引孙权击杀黄祖；孙权即命甘宁镇守夏口，孙静守吴会，自领大军屯于柴桑。又有水军都督周瑜，每日于鄱阳湖教练水军。故知其志在天下，非为人下之人也。

刘备：先生即说孙权需与荆州联手抗曹，又谓此事为难，却是何故？

孔明：孙权仅据长江下游之半，若不与中游荆州联手，则无力对抗曹操大军。但若与荆州联手，却又与刘景升有杀父之仇，此恨不可解也。

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正说话间，门人忽报：刘荆州差人前来，请主公往襄阳议事。

孔明：曹操欲来，景升故请主公商议。某当与公同往，让刘表将荆州拱手相让。

镜头转换，刘备与张飞、陈到引五百人马，跟随孔明前往荆州。

刘备在马上请问：今见景升，我当若何对答？

孔明：但观我眼色行事。

说话之间，来到荆州。刘备留张飞屯兵城外，自与孔明入城见刘表，陈到随侍左右。

刘表正在病中，闻听刘备已到，勉强升厅落座，温言抚慰：蔡瑁陷害贤弟之事，我已尽知。当时即欲斩蔡瑁之首，因一众文武尽皆告免，只得饶恕，贤弟幸勿见罪。

刘备：此皆是下人怂恿，谅必亦非蔡将军本意。其事既过，兄长休再挂怀。

刘表：今闻曹操平了乌桓，占据河北四州，欲发兵南下荆襄，故请贤弟共议对付之策。

刘备谦谢，即引孔明向前：此为襄阳大贤，复姓诸葛，名亮，字孔明，人称卧龙先生是也。高卧隆中胸怀天下，与黄承彦、庞德公、司马徽等人为友，世人皆知其能。今被小弟聘为军师，兄长问策，即问孔明可也。

刘表睨视孔明片刻，问道：前闻跟随诸葛玄避难南阳，后拜庞德公为师，又娶黄承彦之女阿丑为妻，号称卧龙者，便是先生否？

孔明笑答：诚然是也，但非某之真实身份。使君向蒙董卓所荐，又奉李傕、郭汜为主，始得荆州之牧，坐领荆襄七郡。然为汉室宗亲，得无忘却久矣？

说罢将身站起，从怀中取出卧龙令牌，以及少帝私玺，递到刘表面前：卿既知某是黄承彦女婿，庞德公弟子，多年来却充耳不闻，遗贤于野，枉称荆州八骏之名。刘景升，你即为汉室宗亲，当识此令此玺否？抬头仔细看看，朕是何人？

刘表见了令牌私玺，又陡闻孔明“朕”字出口，抬头相了一相，忽从座中倒地匍匐，大礼参拜，涕泣道：早闻陛下为董卓所害，不料隐于荆州。臣罪该万死！

因其曾在洛阳为官，故此识得少帝当年模样，此时细观之下，自然立刻认出。

孔明收回令牌，温言嘉慰：你虽为董卓旧人，但自主政荆州以来，非但不曾助恶，反有惠于民，使荆襄七郡物阜民丰，堪称有功于社稷。然今诸侯割据，天下分崩，皆益州刘焉始作俑者，你与孙策、张鲁等亦为帮凶。以上罪名，卿可认否？

刘表：为臣知罪，尚望陛下原宥。

孔明：而今我来见你，是察你是否心向汉室。若果如此，即将荆州传与公子刘琦，兵权交付汝弟玄德。若恋栈不肯，便将你殄灭三族。

刘表：臣与玄德同为宗室，陛下何以厚此薄彼？

孔明：我来问你，曹操来时，你与二子，哪个是他对手？一旦归为臣虏，则求为平民不可能矣。若不让位，吕布、袁术、袁绍、踏顿等人，便是你来日下场结果。

刘表听这一番话软中带硬，体似筛糠，遍体汗出。偷眼向门外看时，见廊下及庭中除了陈到所领数名勇士，皆为蔡瑁部将，并无一个自己心腹在侧。

回思苦心经营荆襄多年，都为蔡氏做了嫁衣，刘表不由老泪横流：陛下息怒，罪臣万死难辞其咎。臣即举荆州以让玄德，自今日始，荆州乃汉室之荆州，亦陛下之荆州也。只是荆州大权尽揽于蔡氏宗族，军政如何交让，尚请陛下圣裁。

孔明息怒，温言慰道：倒也不必如此。贤卿即可下令，命公子刘琦自夏口归来摄政，再请玄德及关、张、赵云等共议大事，当众传位于公子。刘琦为人忠厚慈让，必会善待蔡氏及弟刘琮，更无疑虑。蔡瑁若要反抗，正是自己找死，罪不容诛。未知卿意如何？

刘表连连叩头：陛下英明神武，微臣敢不奉旨？一切伏惟圣裁。如此兵不血刃，并无杀伤，有何不可？臣即修书遣使往至夏口，令刘琦就回襄阳接印。

正说之间，却听府外一片喧嚷，乃是蔡瑁亲率侍卫前来。

刘表见蔡瑁至府，故意怒气勃发，令其跪谢玄德前次冒犯之罪。蔡瑁见刘表精神健旺，不敢十分违拗，洋洋然向刘备施了一揖。玄德急忙还礼，言不由衷，逊谢一番。

孔明见此，目视玄德，微微点头。刘备趁机拜辞刘表，自回新野。

刘表反复思量少帝所言，心却不甘，左思右想，难以决断。寻思要派兵攻击新野，擒杀孔明、刘备，部下又无人能敌关、张、赵云，一旦失败即有夷灭九族之祸；若要拱手将荆州让与刘备，自己平生苦心经营产业，却又实实难舍。

当日在榻上辗转到夜深，自觉病情转危。只得强打精神写下遗嘱，派人连夜潜出襄阳，送往江夏，令长子刘琦归为荆州之主。

不料刘表此时举动不能自主，信使未出府衙，已经被蔡瑁所擒。蔡瑁观书大怒，一刀将信使杀却，传令关上内门，又与张允二人把住外门，不准走露刘表病危消息。

镜头转换，复说刘琦。

刘琦自纳刘备之计避祸江夏，因闻黄祖被甘宁擒杀于夏口，心惊肉跳，度日如年。

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近日风闻父亲病危，但不知底细就里，又加十分忧愁。因见江东人马无甚动静，遂领五十名精骑离了江夏，前来襄阳探病。

方进内城，来至府门之外，早被蔡瑁全身戎装持剑挡住：公子何来？

刘琦：因闻父亲病重，特来问疾。

蔡瑁：可有主公手令？

刘琦：闻讯而来，并无手令。

蔡瑁：传闻之语，岂可听信！公子奉主公之命镇守江夏，其任至重；今擅离职守，倘东吴兵至，如之奈何？

刘琦：某既回来，好歹容我亲见父亲一面，也好安心。

蔡瑁：公子未奉钧命，我若放你入见，主公必生嗔怒，病将转增，殊非孝子之道。若依我言，公子宜速转回江夏；前来探望之情，某可为公子代为致忱。

刘琦见此，心知父亲必然病笃，已经受制于人。本欲拨剑直入，但见自己所带五十人已尽被张允解除武装，拘于府门之外，动弹不得。

左思右想，恨力不及，只得立于门外大哭一场，上马回身就走。

蔡瑁令张允将那五十名军士放了，还给兵器，命其随公子自走，不许阻拦。

刘表在内苑病势危笃，久望刘琦不来，也心知必是蔡氏从中作梗；环顾左右尽是蔡瑁心腹，徒呼奈何。挨至八月戊申日，大叫数声而死。

蔡夫人见刘表既死，便与蔡瑁即依其笔迹改了遗嘱，立次子刘琮为荆州之主。蔡瑁、张允又请来蒯氏兄弟，当晚密议一番。

次日一早，蔡瑁便令聚集荆州百官，簇拥刘琮升座，将刘表遗嘱当众宣读已毕。

荆州群僚闻此巨变，无不大惊。

幕官李珪出班，相劝刘琮：今闻曹操将起大兵来征，公子自忖是其对手否？

刘琮：连吕布、袁绍亦被曹操所诛，我如何是他敌手！