日军从上到下勃然大怒，立即发动攻城，然而晋州早有准备，城上箭如雨下，时不时伴有大炮轰鸣，还有如震天雷、一窝蜂等以往明军才有的花样火器招呼过来。

金时敏以一百七十余名精兵手持火绳枪，仿日军队列，依托城墙箭垛等工事进行三段射击、循环不断，旁设的三十门大小火炮和投石炮发射各种弹丸——不仅有实心弹，还有投石炮发射的陶片炮弹，用以群伤日军。

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日军突遭朝鲜火绳枪射击，心中本就惊愕，加之大筒、震天雷、一窝蜂等各种火器齐齐上阵，更是打乱了日军队列。两军各依掩护对射许久，日军因为失去先机而伤亡惨重，身在阵幕之中观战的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多铁炮及各种大筒，不仅心中一凛，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻，全军待命。

次日一早，日军又集中一万兵力再攻晋州，大股日军推动有些类似偏厢车而略小的木车前进，以尽量避挡朝鲜火力。

日军中央军阵有组织地进行全方位铁炮射击循环，与朝鲜火力形成相持，在日军逼近晋州近二百步时，日军主力突然冒死突击，在铁炮掩护下搭建云梯攀登城楼。

朝鲜军近处扔砸滚石檑木，持顶杆推梯以阻击攀登城楼的日军，并继续以弓箭、火炮及火绳枪射杀。为固守城门不失，金时敏更特意强调优先射杀携带焙烙玉的日兵，城中百姓也纷纷承担运送兵器弹药、救治伤员等事务。晋州朝鲜军经过此前一段时间的日夜训练，战力战意都大为增强，这次竟与日军战至午后而几乎不落下风，令两军高层都颇为震惊。

不过，日军兵员数量上的优势终于还是发挥了作用，到了下午，大批日军攀上城楼与朝鲜军大战，朝鲜方面的局势转为危急。

金时敏令火绳枪手退至城内，再次号召军民共守晋州，数千百姓身穿军服，协同官军在晋州城楼与日军展开血战。

战至几近黄昏，日军陆续攀登，并已经有人开始摸到城门之后，有意图打开城门放日军主力进城之意。

此时，义军方面的郭再佑依照军令，领庆尚道义军一千二百人绕道日军背后发起突袭。日军忽然遭遇两面夹击，难免心生慌乱，不过好在经验丰富，很快在日军大批有经验的基层武士指挥下撤出晋州，甚至反冲郭再佑所部。

郭再佑见状也不纠缠，领军遁入山中不与日军死磕，而日军也不恋战，为避免再遭伏击，同样撤回本营。

细川忠兴见日军不听军令自行撤退，且最终一算战果，居然阵亡两千，顿时大怒，责令领队武士头目剖腹自尽。

事后，木村重兹道：“由今日之战，可见晋州城已早有防备，远非昌原之战可比，我们也不能再在阵幕等待消息，应亲赴战场指挥作战。这样吧，我愿亲领前队拿下城门，斩下金时敏首级。”

长谷川秀一沉沉摇头，道：“不可鲁莽，朝鲜军如今不仅拥有大筒，甚至还拥有与我们所配相似的铁炮，已经变得十分危险。我就纳闷了，这铁炮构造精巧，朝鲜怎么也能制作？

我想，这应该是加藤清正麾下冈本越后守投降朝鲜以后所为，哼，这个背主小人竟然如此卖力讨好朝鲜人，真是令人不齿。”

细川忠兴对此却不以为意，道：“即便朝鲜也拥有铁炮，但毕竟用法不如我军纯熟，而且从今日战况来看，其铁炮数量也少。不过，倒如木村殿下所言，晋州已早有防备，还是要兴大兵、动真格才行，明日你我三人皆当出阵，定要攻下晋州城！”

初六，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹亲领日军主力，分批次全力进攻晋州城。战场战况与前日基本相同，双方火力全开，战场硝烟滚滚，经久不散，但日军在三位主将的指挥下对进攻方向、火力分配都根据战况及时作出了合理调整，加之日军人多势众，兵甲精良，训练有素，登上城楼者数不胜数，更成功使用焙烙玉炸开城门。

这些优势使得日军一度攻入晋州城内，铁炮队随后跟进，眼看就要落城。然而金时敏领官军拼死力战，杀敌众多，城中百姓无论老幼妇孺也全数奋起抗击，居然仍使日军陷入胶着。

晋州城外，长谷川秀一大怒，一声令下，日军后续部队也陆续跟进。偏偏又在此时，突见四面伏兵大起，有郭再佑所属的庆尚道义军千人，还有崔庆会、任启英所率领的全罗道义军二千五百余人，三路大军从三个方向向日军杀来。